때에 세존은 곧 자리에서 일어나 잠깐 앞으로 걸어가시다가 어떤 나무 밑에서 또 아난에게 말씀하셨다.
 "내 등병의 고통이 아주 심하다. 자리를 깔아다오."
 아난은
 "예."
하고 대답한 뒤, 곧 자리를 깔았다. 여래는 거기서 쉬시었다. 아난은 부처님 발에 예배하고 한쪽에 앉았다. 때에 아라한 제자 복귀는 구이성에서 파바성을 향해 가고 있었다. 도중에서 나무 밑에 계시는 부처님을 뵈오매, 용모는 단정하고 모든 근은 고요하며 의를 잘 다루기 최상이며 제1의 적멸을 얻으셨었다. 그것은 마치 큰 용과 같고 물이 맑고 깨끗해 더러움이 없는 것 같았다. 그는 곧 즐겁고 기뻐 착한 마음이 생겼다. 곧 부처님께 나아가 머리로 그 발에 예배한 뒤 한쪽에 앉아 부처님께 여쭈었다.
 "세존이시여, '집을 떠나 수행하는 사람은 맑고 깨끗한 곳에 있으면서 한가히 있는 것을 즐거워하여 매우 기특하다. 5백대의 수레가 있어 그 곁을 지내가도 그것을 듣거나 보지 않는다'고 저는 들었습니다. 어느 때 제 스승은 구이성과 파바성 중간쯤 되는 길 가 나무 밑에서 고요히 앉아 있었습니다. 때에 5백대의 수레가 그 곁을 지나갔습니다. 수레 소리가 우루루하고 울렸지마는 그는 깨어 있으면서 그것을 듣지 못했습니다. 그 때에 어떤 사람은 내 스승에게 와서 물었습니다. '저기 지나가는 수레들을 보지 못하는가.' 대답하기를 '보지 않았다.' 또 묻기를 '들었는가.' 대답하기를 '듣지 않았다.' 또 묻기를 '당신은 여기 있었는가 다른 곳에 있었는가.' 대답하기를 '여기 있었다.' 또 묻기를 '정신이 있는가.' 대답하기를 '정신이 있다.' 또 묻기를 '당신은 깨어 있는가 자고 있는가.' 대답하기를 '자지 않고 있다.' 그 때 그 사람은 '이것은 참으로 희한한 일이다. 집을 나와 수행하는 사람은 마음을 한 곳에 모아 정진함으로써 저 수레소리가 우루루하고 울리지마는 깨어 있으면서 그것을 듣지 못한다' 하고 곧 스승에게 말했습니다. 저기 5백대 수레가 이 길을 따라 지내갔다. 수레 소리가 우루루하고 울리지마는 그래도 듣지 못한다. 어떻게 다른 소리를 듣겠는가.' 하면서 곧 스승에게 예배하고 기뻐하면서 떠나갔습니다."
 부처님은 복귀에게 말씀하셨다.
 "내 이제 너에게 물으리니 너는 마음대로 대답하라. 뭇 수레가 진동하지마는 깨어 있으면서 그것을 듣지 못하는 것과, 우뢰가 천지를 진동하지마는 깨어 있으면서 그것을 듣지 못하는 것과 어느 것을 어렵다고 하겠는가."
 복귀는 부처님께 여쭈었다.
 "천만대의 수레 소리인들 어찌 우뢰소리와 같을 수 있겠습니까. 수레소리를 듣지 못하는 것은 아직 어려운 것이라 할 수 없습니다. 우뢰가 천지를 진동해도 깨어 있으면서 그것을 듣지 못하는 것이야말로 어려운 것입니다."
 부처님은 복귀에게 말씀하셨다.
 "내 어느 때 아월촌에 노닐면서 어떤 초막에 있었다. 때에 검은 구름이 사납게 일어나면서 뇌성과 함께 벼락을 쳐서 네 마리 황소와 두 농부 형제를 죽였다. 그래서 사람들은 모여 들었다. 때에 나는 초막에서 나와 거닐고 있었다. 그 대중 가운데서 어떤 사람이 내게 와 머리로써 내 발에 예배한 뒤 나를 따라 거닐었다. 나는 내 곁에 어떤 사람이 온 것을 알고 그에게 물었다. '저 대중들은 저렇게 모여 무엇하는가.' 그 사람은 내게 물었다. '아까는 어디에 있었습니까. 깨어 있었습니까. 자고 있었습니까.' 나는 대답했다. '나는 여기 있으면서 자지 않았다.' 그 때 그 사람은 희한한 말을 듣고 찬탄하면서 '정을 얻으면 부처님과 같이 되는 것이다. 뇌성 벽력 소리가 천지를 진동하지마는 그러나 혼자 고요히 정에 들어 깨어 있으면서 듣지 못하였구나' 하고 이내 내게 말했다. '아까 검은 구름이 사납게 일어나 뇌성과 벼락이 있어 네 마리 황소와 농부 형제 두 사람을 죽였습니다. 그래서 저 대중들이 모인 것입니다.' 하고 그 사람은 기쁜 마음으로 곧 법의 기쁨을 얻어 내게 예배하고 떠나갔느니라."