태자는 그들의 소원을 들어 제자로 삼고 그들과 함께 여러 곳에서 돌아가면서 간곳마다 사람들을 교화할 때에, 이 마을에서 저 마을로 이 나라에서 저 나라로 이르는 곳마다 사람들은 그를 공경하여 4사(事)로 공양하지 않는 이가 없었다.
 보살은 생각했다. '나는 대중들과 함께 여러 나라로 돌아다녔다. 그러나 그런 번거로운 일은 내가 좋아하는 것이 아니다. 나는 언제나 이 군중을 떠나 한적한 곳에서 참 도를 구할 수 있을까.'
 원을 이루어 한적한 곳에 가서 오로지 수도에 정진했다. 그는 또 이렇게 생각했다. '아아, 중생들은 참으로 불쌍하다. 항상 어둠 속에 있으면서 몸은 언제나 위험하고 약하다. 남(生)이 있고, 늙음이 있고, 병이 있고, 죽음이 있다. 그래서 몸은 모든 고통이 모여 있는 곳으로서, 여기서 죽어 저기서 나고, 저기서 죽어 여기서 난다. 이 괴로움의 덩이로 인하여 바퀴처럼 돌아 끝이 없는 것이다. 나는 언제나 마땅히 이 괴로움의 원인을 밝게 알아 남과 늙음과 죽음을 없앨 수 있을까.'
 보살은 또 이렇게 생각했다. 남과 죽음은 무엇으로부터 무엇을 인연하여 있는가.
 그는 곧 지혜로써 그것의 말미암아 오는 곳을 관찰했다. 생이 있기 때문에 늙음과 죽음이 있다. 그러므로 <생>은 늙음과 죽음의 인연이다. 생은 유를 따라 일어난다. 그러므로 <유>는 생의 인연이다. 유는 취를 따라 일어난다. 그러므로 <취>는 유의 인연이다. 취는 애를 따라 일어난다. 그러므로 <애>는 취의 인연이다. 애는 수를 따라 일어난다. 그러므로 <수>는 애의 인연이다. 수는 촉을 따라 일어난다. 그러므로 <촉>은 수의 인연이다. 촉은 6입을 따라 일어난다. 그러므로 <6입>은 촉의 인연이다. 6입은 명색을 따라 일어난다. 그러므로 <명색>은 6입(入)의 인연이다. 명색은 식을 따라 일어난다. 그러므로 <식>은 명색의 인연이다. 식은 행을 따라 일어난다. 그러므로 <행>은 식의 인연이다. 행은 치(癡)를 따라 일어난다. 그러므로 <치>는 행의 인연이다. 그것은 곧 치를 인연해 행이 있고 행을 인연해 식이 있고 식을 인연해 명색이 있고 명색을 인연해 6입이 있고 6입을 인연해 촉이 있고 촉을 인연해 수가 있고 수를 인연해 애가 있고 애를 인연해 취가 있고 취를 인연해 유가 있고 유를 인연해 생이 있고 생을 인연해 늙음·병·죽음·걱정·슬픔·괴로움·번민이 있는 것이다. 이 괴로움의 무더기는 생을 인연해 있다. 그러므로 이것을 괴로움의 음(陰)이라 한다. 보살이 괴로움의 원인을 깊이 생각할 때에, 지가 생기고 눈이 생기고 깨달음이 생기고 밝음이 생기고 통이 생기고 혜가 생기고 증이 생겼다. 때에 보살은 또 깊이 생각했다. '무엇이 없으면 늙음도 죽음도 없고, 무엇이 멸하면 늙음도 죽음도 멸하는가.' 보살은 곧 지혜로써 그것의 말미암아 오는 곳을 관찰했다. 생이 없어지기 때문에 늙음과 죽음이 없고 생이 멸하기 때문에 늙음과 죽음이 멸한다. 유가 없기 때문에 생이 없고 유가 멸하기 때문에 생이 멸한다. 취가 없기 때문에 유가 없고 취가 멸하기 때문에 유가 멸한다. 애가 없기 때문에 취가 없고 애가 멸하기 때문에 취가 멸한다. 수가 없기 때문에 애가 없고 수가 멸하기 때문에 애가 멸한다. 촉이 없기 때문에 수가 없고 촉이 멸하기 때문에 수가 멸한다. 6입이 없기 때문에 촉이 없고 6입이 멸하기 때문에 촉이 멸한다. 명색이 없기 때문에 6입이 없고 명색이 멸하기 때문에 6입이 멸한다. 식이 없기 때문에 명색이 없고 식이 멸하기 때문에 명색이 멸한다. 행이 없기 때문에 식이 없고 행이 멸하기 때문에 식이 멸한다. 치가 없기 때문에 행이 없고 치가 멸하기 때문에 행이 멸한다.
 이것을, 치가 멸하기 때문에 행이 멸하고 행이 멸하기 때문에 식이 멸하고 식이 멸하기 때문에 명색이 멸하고 명색이 멸하기 때문에 6입이 멸하고 6입이 멸하기 때문에 촉이 멸하고 촉이 멸하기 때문에 수가 멸하고 수가 멸하기 때문에 애가 멸하고 애가 멸하기 때문에 취가 멸하고 취가 멸하기 때문에 유가 멸하고 유가 멸하기 때문에 생이 멸하고 생이 멸하기 때문에 늙음과 죽음과 걱정과 슬픔과 괴로움과 번민이 멸한다고 한다.
 보살이 이렇게 괴로움의 음의 멸을 깊이 생각 할 때에 지가 생기고 눈이 생기고 깨달음이 생기고 밝음이 생기고 통이 생기고 혜가 생기고 증이 생겼다.
 그 때에 보살은 이렇게 역순으로 12인연을 관찰하고 그것을 있는 그대로 알고, 있는 그 때로 보았다. 그래서 그 자리에서 아뇩다라삼약삼보리를 이루었느니라."