부처님은 아난에게 말씀하셨다.
 "세상에는 8중(衆)이 있다. 무엇을 여덟이라 하는가. 1은 찰제리중 2는 바라문중 3은 거사중 4는 사문중 5는 4천왕중 6은 도리천중 7은 악마중 8은 범천중이다. 나는 스스로 생각한다. 옛날에 내가 왕래하며 도리천 무리들과 함께 앉고 일어나기와 서로 말한 수는 이루 셀 수가 없다. 정진하는 정의 힘으로써 모든 것을 마음대로 잘 나타내어 그들에게 좋은 빛깔이 있으면 내 빛깔은 그들보다 훌륭하게 나타냈고, 그들에게 묘한 소리가 있으면 내 소리는 그들보다 나았다. 그들은 나를 피해 물러갔지마는 나는 그들을 피하지 않았다. 그들이 능히 말하는 것을 나도 능히 말하였고, 그들이 능히 말하지 못한 것 까지 나는 능히 말하였다. 아난아, 나는 그들을 위해 설법하고 가르치어 이롭게 하고 기쁘게 하였다. 그리고는 내가 거기서 사라지매 그들은 내가 하늘인가 사람인가를 알지 못했다. 그렇게 하여 범천 무리들에게 수 없이 오고 가면서 그들을 위해 널리 설법하였지마는 그러나 내가 누구인지를 알지 못하였다."
 아난은 부처님께 여쭈었다.
 "매우 기특한 일입니다. 세존이시여, 그것은 일찍 없었던 일입니다. 능히 그런 일을 성취하셨습니다."
 부처님은 말씀하셨다.
 "이와 같이 미묘하고 희한한 법은 아난아, 매우 이상하고 특별하고 일찍 없었던 일이다. 다만 여래만이 능히 이 법을 성취하였다."
 또 아난에게 말씀하셨다.
 "여래는 능히 수(受)의 일어나고 머물고 멸하는 것과, 상(想)의 일어나고 머물고 멸하는 것과, 관(觀)의 일어나고 머물고 멸하는 것을 안다. 이것은 곧 여래의 매우 기특하여 일찍 없었던 법이다. 너는 마땅히 받아 가져야 한다."
 그 때에 부처님은 아난에게 말씀하셨다.
 "우리 함께 향탑으로 가자."
 곧 어느 나무 밑에 이르러 자리를 깔고 앉으셨다. 부처님은 아난에게 말씀하셨다.
 "현재 향탑의 좌우에 있는 비구들에게 두루 알려 강당에 모이게 하라."
 아난은 분부를 받고 두루 모이게 하였다. 아난은 부처님께 여쭈었다.
 "대중은 이미 모였습니다. 성자는 때를 아소서."
 그 때에 부처님은 곧 강당에 나아가 자리에 앉아 모든 비구들에게 말씀하셨다.
 "너희들은 마땅히 알라. 나는 이 법으로써 몸소 체험하여 최정각을 이루었다. 이른바 사념처·사의단·사신족·사선·오근·육력·칠각의 팔정도가 그것이다. 너희들은 마땅히 이 법 데 살면서 서로 화합하고 존경하고 순종하여 다투어 송사를 일으키지 말라. 한 스승에게 배운 것은 젖에 물처럼 같이 혼합된다. 내 법 가운데서 힘써 공부하면서 서로 등불이 되고 함께 즐기라. 비구들아, 마땅히 알라. 나는 이 법에서 몸소 체험하여 중생들에게 그것을 널리 펴고 있다. 이른바 관경·기야경·수기경·게경·법구경·상응경·본연경·천본경·광경·미증유경·증유경·대교경이그것이다. 너희들은 마땅히 잘 받아 가지어 헤아리고 분별하여 일을 따라 수행해야 한다. 무슨 까닭인가. 여래는 오래지 않아 지금부터 3개월 뒤에는 마땅히 반열반에 들 것이다."
 모든 비구들은 이 말씀을 듣고 모두 깜짝 놀라 숨이 막히고 정신이 아득하여 땅에 쓰러져 큰 소리로 외쳤다.
 "왜 이다지도 빠른가, 부처님의 멸도하심은! 얼마나 슬픈가, 세간에 눈이 없어지는 것은! 우리들은 이에 아주 망하리라."
 또 어떤 비구는 슬피 울면서 가슴을 치고 뛰고 몸을 틀면서 부르짖어, 스스로 억제하지 못했다. 그것은 마치 뱀을 베면 꿈틀거리면서 헤매어 갈 곳을 알지 못해하는 것과 같았다. 이 때 부처님은 모든 비구들에게 말씀하셨다.
 "너희들은 우선 그쳐라. 걱정하거나 슬퍼하지 말라. 하늘이나 땅이나 사람이나 한번 나서 끝나지 않는 것은 없느니라. 모든 있는 것으로 하여금 변역하지 않게 하려 해도 그것은 될 수 없는 것이다. 내가 전에도 말했지마는 은혜와 사랑은 떳떳함이 없는 것이요 한번 모인 것은 떠나는 것이니라. 이 몸은 내 소유가 아니요 이 목숨은 오래가지 않는 것이다."
 그 때 부처님은 게송으로 말씀하셨다.